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(1) ウォーク・ドント・ラン '64 (2) ホット・ロッド・パーティー (3) スクランブラー (4) ホット・ドッキング (5) 007のテーマ (6) サンダーバード (7) バンブル・ブギ (8) 悲しき願い (9) さすらいのギター (10) 炭坑節 (11) お座敷小唄 (12) 明日はお立ちか (13) テルスター (14) 涙くんさよなら (15) いとしのマックス (16) 北国の二人 (17) ゼッケンNo.1スタートだ (18) チェッチェッチェッ (19) あの娘と僕 (20) ジングル・ベルズ (21) もろ人こぞりて (22) サンタクロースが町に来る (23) きよしこの夜 (24) ブルー・クリスマス (25) 螢の光ツイスト
1:スクランブラーズ, 2〜8,10〜12,17〜19,24:スペイスメン, 9,25:ロータス, 13:スクランブラーズ, 14:ギャラクシーズ, 15,16,22,23:津々美洋とオールスターズ・ワゴン, 20:ヴァン・ドッグズ, 21:寺内タケシとブルージーンズ |